Reedición de Mutantes de Os Mutantes, lanzado originalmente en 1969. Mutantes mostró pocos signos de agotamiento musical después de convertirse en uno de los LP más extraños lanzados en los años 60.
Al igual que su antecesor, Mutantes relata una atmósfera de experimentación y continuos choques musicales, transitando una delgada línea entre la innovación y los ejercicios de género inútiles. La pista principal ("Dom Quixote") tiene el mismo enfoque en el corte y pegado estilístico que la primera pista de su LP debut ("Panis et Circenses").