Lanzado originalmente en 1980 como continuación de su álbum debut, Three Imaginary Boys, y contando con una nueva formación que incluía a Simon Gallup y Mathieu Hartley. Este es el álbum que le dio a la banda su primer éxito ("a forest") y también comenzó a solidificar el inquietante sonido atmosférico que pronto convertiría a estos abuelos del gótico en íconos del pop internacional. Esta edición incluye 15 pistas extra de la edición en CD de lujo.
